Construtora BRZ capta R$ 200 milhões via CRIs

A construtora BRZ, concluiu a captação de R$ 200 milhões via emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) para ampliar a sua atuação em outros estados no setor de construção, em uma operação financeira coordenada pela Caixa Econômica Federal e securitizada pela True Securitizadora S.A., e com prazo de cinco anos.

Com a operação, a construtora mineira busca garantir os recursos necessários para o capital de giro dos empreendimentos imobiliários da companhia, já consolidada no seu estado natal, com a entrega de mais de 27,5 mil habitações.

Expansão das atividades da BRZ

Segundo a BRZ, os recursos serão utilizados para suportar diversos empreendimentos imobiliários em desenvolvimento nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na visão da CEO da empresa, Eduarda Tolentino, “este movimento financeiro reflete o compromisso da BRZ em continuar expandindo suas operações e consolidando sua posição no mercado imobiliário, além de garantir solidez e sustentabilidade para seus projetos em andamento e futuros”.

A captação contempla a distribuição primária de até 200 mil Certificados de Recebíveis Imobiliários, sendo 100 mil CRI da classe sênior e 100 mil CRI da classe subordinada, cada um com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

Desde sua fundação, em 2010, a BRZ expandiu sua atuação para mais de 27 cidades no país, lançando mais de 35 mil unidades e entregando mais de 27 mil moradias.

Histórico recente da companhia

Esta é a terceira captação da história da BRZ no mercado, que totalizam cerca de R$ 525 milhões. Atualmente, uma dessas captações se encontra totalmente liquidada, e a segunda no valor aproximado, de R$ 100 milhões, possui último vencimento para janeiro de 2025. Além dessas, também foi realizada operação de cessão de recebíveis da ordem de R$50 milhões.

Segundo as prévias operacionais do segundo trimestre deste ano, a BRZ alcançou um valor geral de vendas de R$ 178 milhões, uma queda de 29,9% em comparação aos três primeiros meses de 2024.